"芯片荒"冲击波,谁 灾难,谁 机会。
零月 零日,朝日化学集团 子企业朝日化学微电子有限企业（AKM） 矢冈制造所 工厂AKM晶圆工厂发生火灾。时隔 天,该工厂又发生了 场大火,造成部分墙体与屋顶倒塌。
月 日,在 零 零国内汽车供应链峰会上,长安汽车购买中心总经理闵龙提到,由于经济下行叠加疫情影响,供应链上下游企业 大面积中断、营收剧减、经营恶化；停工及资金链紧张,导致部分关键部件及原材料出现涨价潮,如硅金属、电子芯片等；贸易战造成部分企业被制裁,芯片、电容等卡脖子件存在断供风险,关键部件自主可控成为当务之急。
月 日,全世界车规级芯片领军企业NXP（恩智浦）发布涨价函,他们声称,受新冠疫情影响,NXP面临产品严重紧缺和原料成本增加 双重影响,决定全线调涨产品价钱。
月 零日,日本汽车电子制造商瑞萨电子向客户发送产品提价通知,提价生效日为明年 月 日。
月中旬,杨洋刚刚去了 家工厂,“从电话里就听出来对方不愿意让我们过来”,但她还是硬着头皮去待了 周,新终多“磨”出了 % 产能。
月份,据外媒报道,手机芯片 缺货影响到了苹果。由于某些关键IC芯片短缺,导致部分手机无法组装。其中iPhone 系列智能手机电源管理芯片严重缺货,iPad、AppleWatch等苹果硬件产品 电源管理芯片供应也同样紧张,导致订单等待时间延长。
月 日,由于MCU（微控制单元又称单片机）缺货严重,台湾 大MCU厂——盛群、凌通、松翰、闳康、新唐同步涨价。
月 日,这样 条信息在网上引发关注——“由于芯片供应不足,上汽大众从 月 日开始停产, 汽大众从 月初起也将进入停产状态。”
曾经 月,比亚迪 代IGBT芯片研发成功。到目前为止,其IGBT芯片已经更新到了第 代,月产能达到 万片,预计到明年可达到 零万片/月。
去年初,高通发布了自动驾驶平台SnapdragonRide,支持L 到L 级别 自动驾驶,高通表示,到 零 年,他们 汽车芯片将用于量产 自动驾驶汽车当中。
去年,比亚迪在国内车规级IGBT模组企业份额 %,排名第 ,仅次于英飞凌。
去年,英伟达又发布了面向汽车市场 Orin,单片运算能力可达到每秒 零零TOPS,性能是Xavier 倍,能够覆盖从L 级到L 级完全自动驾驶汽车开发,将于 零 年开始量产。
今年 月,英特尔宣布,Mobileye EyeQ芯片已经卖出 零零万枚,被搭载在全世界超过 零零零万辆汽车上。
今年 月和 月,比亚迪半导体完成了A轮和A+轮融资,吸引了红杉资本国内基金、中金资本入股,总融资金额高达 亿元,估值也从 亿涨到 零零亿元。
寸晶圆除了影响摄像头芯片,对于射频芯片、指纹识别芯片、图像芯片、传感芯片、电源管理芯片都有很大 影响。
“不过目前芯片有所涨价”, 位新造车企业内部人士提到。
“从今年 月份起,没有 不加班”, 家芯片贸易企业 员工杨洋表示,她 工作部分是负责对接销售,将外来 订单下给各个供应商。
“国内从 月逐步复工开始,每月乘用车销量基本处于稳步上升统计,然而芯片供货周期 般是 - 周左右,意味着现在 芯片供应都是疫情严重时候下 订单,可能出于各供应商 保守判断,原有订单不足以满足现在 供应。“何 分析, 月份也是今年 新后 个月,各大整车厂都在拼命赶进度,达成销售目标,这进 步加大了车载芯片 需求。
“在 G技术发展推动之下,今年消费电子领域对芯片 需求在快速增加,芯片产能遇到挑战,抢占了部分汽车芯片 产能。”国内汽车工业协会副秘书长兼市场发展部部长李邵华此前表示。
“昨日还灯火通明,流水线昼夜不停, 当天已经停产”,上海大众仪征分企业 员工刘龙感叹。
“新近你们厂停工了怎样啊。如何时候恢复有消息怎样啊。”
“有 厂商订单很紧急,等不了排队,只能从现货平台高价买”,杨洋表示,这些现货平台 订单来源往往有些不可言说之处,比如有些购买方 购买人员会在下单 时候多下 些, 部分是其所在 企业需要 ,还有 部分就是给现货平台 订单。
“芯”机遇
『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
位汽车市场硬件工程师举例称,不仅是新能源汽车在利用智能化配件,传统汽车现在也已经离不开各种芯片——从打开车门 那 刻起,各种传感器、芯片都开始起作用,比如发动机控制器(ECU)、变速箱控制器(TCU)、电机控制器(mcu)、电子稳定程序系统ESP等等。
不过好 面是,虽然目前国内 芯片虽然与国外水平仍有差距,但也正逐步获得企业 认可,比如比亚迪、杰发科技等企业已经开始打入了产业链。
不过芯片国产替代进度并非 蹴而就。由于涉及到车辆安全问题,车规级芯片制造工艺和可靠性等方面要求较高,而且还需要严格 测试,这些都需要时间。
不过近年来,国内厂商也纷纷在汽车芯片领域开始发力,其中包括部分汽车主机厂。
与出货量较大 传统汽车厂商不同,这次新造车企业似乎并没有受到多大 波及。蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车均表示,目前没有受到芯片短缺 影响。
为了给客户争取到多 点 产能,新近她也不得不出差,直接坐到对方 办公室里,现场办公。
事实上,相比于外界,大众 线 员工得到 消息更早。早在 月 日,大众工厂 员工刘龙就听说了“没零件” 消息,甚至有传闻称要“放半个月 假”。
事实上,缺芯不止发生在汽车市场,今年下半年以来,尤其是从秋季开始,芯片市场都迎来了需要激增 情况。
今年 月份,英伟达正式发布了基于新 代安培架构打造 RTX 零系显卡,RTX 零系比较上 代 RTX 零系整体性能提升了 倍,能效比提高了 . 倍,因此用户翘首以盼。
今年以来,汽车芯片市场也迎来了政策 利好。今年 月 日,由国家科技部、工信部共同支持,国家新能源汽车技术创新中心作为国家共性技术创新平台牵头发起 “国内汽车芯片产业创新战略联盟”。目标是推动构建完整 关键汽车芯片自主供给体系和内循环格局,保障产业链 安全性和稳定性,提升国内汽车芯片产业 核心竞赛力。
今年消费电子市场对于芯片 需求大幅度增加,也加剧了芯片 短缺。
他把视频传到了 个短视频平台上,没想到这个视频很快获得了几 万浏览量、上万收藏和几千条评论。在评论中,还有很多像他 样 上海大众员工纷纷表示自己所在 工厂也停工了。
以高通为例,其涉足 汽车芯片包括车机芯片、自动驾驶芯片等领域。
企业视频通讯服务商ZOOM也因此受到牵连。该企业开发和销售 几乎所有部分产品都使用AKM 电子零件。他们表示,受火灾影响,将很难购买要使用 电子零件,“从下 个财年开始,这将对ZOOM研究、开发、 和销售产生重大影响。”
但从目前来看,这次芯片短缺可能短期无法解决。
但很快人们发现,他们面对 是英伟达 高端显卡历年来新严重 缺货。
但是今年,订单量攀升速度令人咋舌,“就算我们现在停止接单,现在 单子都能排到明年 月份。”
但新近要产能越来越难了。有次,“磨了几个小时嘴皮子,才要到了 KK”,她觉得这点产能“不够塞牙缝”,但这已经不容易了,对方也是看在合作多年 份上才给 ,不然“等以后淡季了,也不好意思求分点订单。”
何 称,对于主机厂来说,缺料就意味着有停线 风险,会给主机厂带来较大 损失,“整车厂对供应商 缺料停线 罚款也是按分钟计费 。”
作为游戏主机 芯片提供商,AMD芯片 产能缺乏还引发了游戏机 抢购。 月份,索尼PlayStation （PS 和微软XboxSeriesX/S（XSX）游戏主机开售以来在全世界都引发了抢购潮,比如在日本PS 开售当天由于预购量太多,线下门店没有任何现货。
前两天他拍了 个停工 视频,画面中, 个偌大 车间仅仅开了几盏灯,在灯光 边缘,几辆 到 半 车架也静静地趴在 线上,仿佛残缺 肢体,荒凉而又冷清。
博世也看到了某些零部件 供应链瓶颈,并认为无法躲避这种情况,不过,虽然企业竞赛,但是他们依然与与供应商和客户保持密切联系,以尽可能地维持供应链。
原本售价 零零零多元 机器,在淘宝上被炒到了 零零零- 零零零元。
受影响 远不止汽车业
另 家代工厂联电 财报也显示,在今年前 个月,其合并营收同比攀升 . %。市调机构集邦咨询发布 预测,联电 季度营收约 . 亿美元,同比攀升 %。
另外北汽、上汽、吉利也都纷纷与芯片厂商联手,入局芯片企业。北汽产投与Imagination集团共同签署协议,合资成立北京核芯达科技有限企业；吉利集团与ARM国内合资建立了湖北芯擎科技；上汽与英飞凌合资组建IGBT企业上汽英飞凌汽车功率半导体（上海）有限企业。
台积电今年前 零个月 营收同比攀升明显,增幅均超过了 零%,新高时更是达到了 . %,前 零个月 营收已超过了去年全年。
台积电预计,其今年 营收在 . 亿美元到 . 亿美元之间,较去年增加 零零多亿美元,同比增幅超 零%。
因此,在此次大众汽车受到芯片不足 影响时,比亚迪表现淡定,称企业在芯片等方面有 整套产业链,不仅可以充分自给,还有余量外供。
在 月份,意法半导体在法国 座晶圆厂均发生工人罢工事件,罢工涉及了意法半导体 英寸晶圆厂、 英寸晶圆厂以及氮化镓工艺技术工厂。
在AKM火灾发生后,其产品线均出现价钱上涨,某些芯片产品甚至出现了 零- 零倍 涨幅。
在A股上市 芯片代工厂商长电科技前 季度实现收入 . 亿元,同比攀升 . %,盈利 . 亿元,同比暴增 零. %,
在A股企业,芯片集成和封装测试服务提供商长电科技、杨杰科技等企业 股价在年内也上涨了超过 零零%。
在业内人士看来,新近芯片短缺时有发生,只是这 次比较严重。这也与新近 段时间芯片市场 几个突发事件不无关系。
在初入汽车芯片领域时,高通采取了收购 策略。 零 年,他们发起了半导体市场有史以来规模新大 笔贸易——宣布以 零亿美元 价钱收购恩智浦（NXP）半导体企业,不过由于各方面原因这 贸易新终失败。
在国内,今年 月,理想汽车与英伟达宣布达成合作,旗下汽车将搭载英伟达新新 代 Orin系列芯片。
在自动驾驶芯片领域, 零 年 时候,高通首次披露了其研发自动驾驶汽车芯片 计划。并在当年 月,高通推出了 零C-V X芯片,可允许汽车与汽车或信号灯等基础设施之间互相沟通,并能与 G和产品高级驾驶辅助系统（ADAS）传感器兼容。 零 年 月,加州机动车辆管理局（DepartmentofMotorVehicles）向高通颁发了加州测试自动驾驶汽车许可。
在订单激增 情况下,市场内开始争夺芯片封装厂 产能。据杨洋了解,目前她自己对接 些工厂交货日期已经从原来 - 周延长到了 零周左右。
在订单量大涨 情况下,芯片价钱上涨 情况下, 些暗地里 生意开始冒头。
在资本企业上,芯片代工厂们 股价也创出新高。 月 日,截至美股收盘,台积电股价报收 零 . 美元,总市值 亿美元,年内市值涨幅接近 零%；而联电 涨幅更为惊人,超过了 零%。
在车机芯片领域, 零 年高通发布 零 A车机芯片并与奥迪等车企签署了合作, 零 年又推出了 零A车机芯片,在目前销售 不少车型比如小鹏P 理想ON 比亚迪唐EV、路虎发现运动版都搭载了这 芯片。
地平线在去年 月推出征程 代,成为了国内首款车规级AI芯片。今年 月,地平线发布了新 代高效能芯片征程 ,桥检车租赁快讯网讯,支持L -L 级自动驾驶,此外地平线还计划推出性能更为强劲 车规级AI芯片征程 。
外界预计,芯片 缺货对于苹果 供应链及其今年智能手机 整体年度出货量产生影响。
大陆集团称,虽然已经通过扩大产能来应对意外需求,但所需 额外数量只能在 - 个月内提供,因此,缺货 影响可能会持续到明年。
太多人在期待国内汽车芯片逆袭 那 。
屋漏偏逢连夜雨。 月底,全世界电阻产能排名第 华新科马来西亚厂因员工感染新冠肺炎病毒,导致工厂自 月 日开始停工 周。东南亚第 波疫情不仅影响了华新科,外界还担心马来西亚会对当地 加强管理,导致更多 工厂受到波及。
工厂停工之后,对于按工时领工资 工人们来说,是 个不小 损失。在刘龙 周围,有人在考虑利用短暂 放假时间去送外卖、或者开网约车。
工厂房价 通知也让工厂员工们议论纷纷。甚至有 汽大众 员工透露,由于缺少芯片,不同车型 工厂开始放假,“宝来（放假） 天,速腾 天”。
恰逢汽车电子产业对电阻芯片 需求回升,这又给了芯片市场 次重击。
意法半导体是业内半导体 巨头之 。据StrategyAnalytics统计,全世界车载MCU搭配量超 亿,平均每辆汽车搭配 ~ 零个MCU,意法半导体占据 % 企业份额。
所以,各大晶圆厂订单饱满。比如意法半导体,过去 段时间MEMS和传感器以及 些型号MCU需求强劲, - 零周质量 交期被拉长至 - 零周。
按照业内人士 说法,AKM是小众芯片,短期内较难替代。而且AKM 产品部分集中在车载等高端应用中,即使是替换,也需要很长 时间。因此在火灾之后,不少整车工厂开始抢货,导致AKM产品供不应求。
按照刘龙与产品上海大众员工来往获得 信息,不仅是仪征工厂停工,南京、宁波、上海 工厂也不同程度地受到了影响,有 工厂放假几天,有 工厂则保持低速 。
按照微软首席财务官JeffStuart 预测,XboxSeriesX/S 缺货问题至少将持续至明年 月。
资料统计显示,尽管疫情影响,今年前 个月,国内汽车销量预计将突破 零零万台,与去年同期相比仅下滑 个百分点。
新造车企业中,理想和蔚来均已搭建自动驾驶团队,并开始了自动驾驶芯片自研进程。
来自传统汽车主机厂 人士何 认为,这次造成 些汽车工厂停工 部分是两大汽车 级供应商——大陆集团和博世集团,两家企业 ESP（电子稳定程序系统）和ECO（智能发动机控制系统）中 ECU模块供应不上。
杨洋所在企业,今年遇到了多年未见 芯片统计。在往年,秋冬季也是芯片市场 旺季,但是新多持续到 月就结束了。
根据前瞻产业研究院 资料统计,去年恩智浦、英飞凌、瑞萨、德州仪器和意法半导体保持汽车芯片厂商 前 名,这 家企业 企业份额占比合计达 零%。
比如比亚迪。 零零 年,他们成立了全资子企业深圳比亚迪微电子； 零零 年,比亚迪组建了IGBT研发团队,正式布局IGBT产业。到了 零零 年,又以 . 亿元收购了中纬积体电路（宁波）有限企业,并更名为宁波比亚迪半导体有限企业。
汽车电子产业链分为上中下游,上游是汽车半导体芯片及元器件厂商,比如恩智浦NXP、英飞凌Infineon、瑞萨Renesas,中游是博世、大陆等Tier （ 级供应商）,下游则是主机厂。
由于AKM芯片紧缺,导致佳能、尼康和索尼担忧出现相机可能缺货 问题,从而使得相机价钱上涨,因此,上述几家企业还撤回了黑色星期 促销活动。
由于受损严重,这场大火使得该工厂至少在半年内无法恢复 ,停产时间甚至可能长达 年。
疫情是 个重要 原因。上半年疫情之下,由于汽车销售下降,不少芯片厂商在产能方面降低了目标,也放缓了投资 脚步,导致汽车芯片 产能处于低位。而随着下半年汽车消费 复苏,他们 产能却没有及时跟上。
盖世汽车网 份调查显示,在 份 零零余人次参与 调研中, % 参与者表示其所在企业均遇到芯片库存紧张、断供或是涨价等情况,仅有 % 参与者认为目前供应 切正常。
目前,国内汽车芯片部分以进口为主。据万联证券,国内汽车芯片进口率高达 %,其中动力系统、底盘控制和ADAS等关键芯片均被国外巨头垄断。
相比之下,英特尔成功通过收购进入了这 企业。 零 年英特尔宣布,以 亿美元收购以色列自动驾驶技术企业Mobileye,并与英特尔 自动驾驶事业部（ADG）合并,形成新 自动驾驶部门。
而从根源来看,芯片代工厂们成为新大 赢家。
而在何 看来,新造车企业之所以没受波及,部分是几家汽车销量都不太高,所以库存可能能支撑 段时间。
而地平线等 批非汽车市场企业也瞄准了汽车芯片。
而这 切 祸根都指向了 个关键词——芯片。
自发布 个月以来,性价比较高 RTX 零 零、RTX 零 零 直处于缺货状态, 卡难求。而被誉为“走量担当” RTX 零 零Ti也处于严重 溢价状态。
芯片代工厂成新大赢家
芯片价钱上涨还出现在手机领域。据媒体报道,桥检车租赁快讯网据媒体报道,从 月 日开始, 星原厂部分型号 摄像头芯片开始涨价,新高涨幅高达 . %,其背后则是 寸晶圆产能紧张。
芯片断货影响 远远不止不止是南北大众,而是整个汽车市场。按照 些媒体 报道,本田、吉利等工厂也出现了停工 情况。
芯片缺货还影响到了显卡厂商英伟达、AMD以及索尼、微软 新 代游戏主机销售。
订单供不应求 结果就是涨价。杨洋手头 订单报价普遍较往年涨了 零%。事实上整个芯片产业链 价钱都在上涨。
谁也没有想到,在国内疫情已经相对平稳 年底,上海大众会陷入停产 尴尬局面。
过去,车载芯片被恩智浦、英飞凌、德州仪器等传统汽车芯片巨头把控。但随着汽车智能化程度不断提高,涉及到与用户交互越来越多,因此之前在消费领域 芯片巨头比如高通、英特尔、英伟达也纷纷切入汽车芯片企业。
近期NVIDIA企业CFO科莱特·克雷斯表示,NVIDIA正面临 些供应上 限制,无法满足今年第 季度 企业需求。他预测,由于目前企业 需求 确大大超出了显卡芯片供应 范围,加上整个市场 产能限制和较长 周期,产品供应可能需要几个月 时间才能满足需求。
这 收购让英特尔在自动驾驶领域前进了 大步。去年,自动驾驶芯片成为英特尔新大攀升 业务板块,营收同比攀升 %,占领全世界辅助驾驶芯片企业 零% 份额。
这是新近 段时间, 些上海大众 员工见面时互相听到新多 话。
这条消息很快得到了大众 证实。大众汽车集团回应称,新冠肺炎疫情带来 不确定性,影响到了 些特定汽车电子元件 芯片供应。国内企业 全面复苏也进 步推动了需求 攀升,使得情况变得更加严峻,导致 些汽车 面临中断 风险。他们表示,虽然芯片供应受到影响,桥检车租赁快讯网已获悉,但情况并没有传闻中严重,目前正在寻求解决办法。
这次短缺 部分是ESP和发动机控制器(ECU)。“由于芯片断供直接影响零部件供应商 。 不了,交期延后,整车就没法组装下线。”
这次问题虽然出在Tier 环节,但根源却是上游 芯片及元器件厂商。
通过GPU业务切入,英伟达在自动驾驶芯片领域也占有 席之地。之前年,英伟达发布了TegraX 打造 全新智能汽车处理平台DRIVEPX。 零 年 月 英伟达对外公布了比DrivePX更先进 Xavier平台,称其可以提供L 自动驾驶能力 技术。
购买人员多下订单是 个“ 箭双雕” 手段, 方面可以给现货平台供货,另 方面还抢占了工厂 产能,导致有些企业拿不到产能时被迫转向现货平台。
除了工作加班,周末还需要加班。即便如此,她还是有干不完 工作。在以前,他们企业 销售人员需要出去找客户,而今年以来,光维护老客户就已经忙不过来了。“有 家客户前 零个月才下了 零K 订单,新近 个单子就下了 零零K。”
除了消费电子芯片巨头跨界,在国内也迎来了国产替代 机会。
除了英伟达外,AMD刚刚上市 RadeonRX 零零系列也面临着类似 问题,据了解由于客户太多,竞赛激烈,AMD仅仅分配到了 万片晶圆产能,这已经达到了台积电给 配额 上限。
随后,越来越多 工厂都传出了ESP芯片和ECU芯片断货 消息。
随着汽车对于芯片需求量 大幅度攀升,汽车芯片企业带来了新 机遇,面临着新 变化。
随着汽车智能化和电气化程度 提升,各种芯片在汽车中 应用越来越多,发挥 作用也越来越重要。
高端音频制造商MillenniaMedia CEOLaGrou曾表示,该企业使用 每个AKM部件——AD DA ASRC和接收器都在涨价,甚至价钱惊人,比如原本 美元 AKM零件,报价已经涨到 零美元/个。
,